James Bowen è un senzatetto e tossicodipendente in recupero che si guadagna da vivere come artista di strada suonando la chitarra. Dopo numerosi fallimenti, egli si è dato un'ultima possibilità di trasformare la sua vita affidandosi al suo operatore di supporto, Val, che lo aiuta concedendogli un appartamento in cui andare a vivere.

Mentre si trova nella vasca da bagno di casa sua, una sera sente un rumore proveniente dalla cucina e vi trova un gatto rosso intento a mangiare dei fiocchi di mais. Pensando che possa appartenere ad un vicino di casa, Bowen si impegna a trovarne il proprietario senza fortuna, concludendo che debba trattarsi di un randagio. Nei giorni seguenti, il gatto continua a girovagare nei pressi della sua abitazione, fino a quando James scopre una ferita infetta sulla gamba dell'animale.

Decide di prendersi cura del gatto portandolo da un veterinario di carità e da quel momento in poi le due vite si intrecciano.