William Shakespeare, che lavora come tutore per contribuire a saldare i debiti della famiglia, abbandona i suoi allievi dopo aver visto Agnes Hathaway richiamare un falco con il guanto da?falconiera; i due condividono un momento di intesa prima di separarsi. La madre di William,?Mary, gli racconta che circolano voci secondo cui Agnes sarebbe la figlia di una strega dei boschi. William rincontra la donna e, su sua richiesta, le racconta il mito di?Orfeo ed Euridice, deliziandola. Agnes predice il futuro di William osservandogli la mano: gli preannuncia successo e due figli presenti al suo capezzale. I due consumano la loro relazione, e Agnes rimane incinta; disconosciuta dalla famiglia, i due si sposano, e Agnes dà alla luce Susanna nel bosco.

Quando il padre di William,?John, lo picchia per aver rifiutato i lavori manuali, William reagisce. Notando la sua?difficoltà nella scrittura, Agnes convince il fratello Bartholomew a spingerlo a trasferirsi a Londra per intraprendere la carriera teatrale, mentre lei e Susanna restano a Stratford. Tempo dopo, Agnes, incinta, tenta di uscire all'aperto per partorire, ma la famiglia di William la trattiene in casa, dove nascono i gemelli Hamnet?e Judith, quest'ultima apparentemente nata morta. Ricordando la morte della madre, Agnes chiede di prendere la bambina tra le braccia, e Judith torna in vita.

Undici anni più tardi, William, ormai celebre, torna di rado a casa, mentre i figli crescono molto legati tra loro. Agnes predice che Hamnet, desideroso di seguire il padre nel teatro, avrà un futuro brillante. Dopo la morte del suo falco, Agnes invita i figli a esprimere un desiderio al suo spirito, che li porterà nel suo cuore. A Londra, durante un'epidemia di?peste bubbonica, William assiste nelle strade a uno spettacolo di burattini che rappresenta la Morte che porta via gli uomini. A Stratford, Judith si ammala di peste, ma Hamnet la rincuora ricordandole la leggenda del falco. In seguito, egli si stende accanto alla sorella, dicendo di voler prendere il suo posto: Judith guarisce, ma Hamnet si ammala gravemente e muore. Sul letto di morte immagina di trovarsi su un palcoscenico, mentre chiama la madre e appare il falco di Agnes.