Sopra la grigia e noiosa cittadina di Grubbers Nubbin svetta Castel Grotteschio, che la leggenda vuole abitato da mostri spaventosi. E la leggenda non è lontana dal vero: dentro un laboratorio all'avanguardia, un professore pazzo, sfruttando l'elettricità, infonde la "pseudo vita" nelle strane creature che riesce a mettere insieme utilizzando pezzi di corpi non esattamente corrispondenti tra loro. Ad aiutarlo nell'impresa è la primissima delle creature venute al mondo con questa tecnica: il piccolo Frankie, detto TestaCucita, un ragazzino con la tuta a righe e una parte del cranio rattoppata in modo approssimativo, che mantiene il castello al sicuro e si occupa degli altri mostri. Perché quello che la leggenda non dice è che, oltre che spaventosi, i mostri sono anche spaventati, anzi terrorizzati, all'idea di venire scoperti e inseguiti da una folla inferocita di cittadini.

Un giorno, però, è proprio il piccolo Frankie, bisognoso di considerazione e di amicizia, a lasciarsi sedurre dal richiamo dello scalcagnato circo itinerante di Fulberto Trovamostri e a lasciare il castello e le creature amiche per inseguire il sogno di essere adorato dai cittadini, fosse anche solo perché riesce a spaventarli a morte.

Attorno al piccolo protagonista di questo colorato film di animazione, basato sul primo libro della serie firmata da Guy Bass, ci sono tutta una serie di grandi temi, trattati con la giusta misura.

Si va dal pregiudizio reciproco sulla pericolosità dell'altro, alla denuncia del genitore che non si cura di altro che del proprio obiettivo professionale finendo per dimenticare che i figli hanno anche altri generi di bisogni, alla radiografia di un mondo, quello dello spettacolo, che può apparire inclusivo e ospitale ma solo fino a quando i commerci fioriscono, perché in realtà, per perpetrare il proprio successo, è costretto ad alzare continuamente l'asticella, senza curarsi delle conseguenze.